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修改利率至每年8.0厘及修订付息日至每年3月31日

  智通财经APP讯,麦盛资本(01194)公告,公司于2013年2月4日发行债券并根据第一份补充信托契据及第二份补充信托契据分别所载2016年同意征求及2018年同意征求修订条款及条件。根据条款及条件,债券将于2019年8月4日到期并应悉数偿还(连同应计及未付利息),付款总额约为3.29亿港元。鉴于公司截至2018年12月31日止财政年度的最新年报所示公司现金及银行结余紧张,预期公司难以于2019年8月4日全面履行其责任,故公司建议进一步修订条款及条件,当中包括:

  延长债券到期日至2021年9月30日;修改利率至每年8.0厘及修订付息日至每年3月31日及9月30日;修订换股价至0.088港元;对换股价增设只向下重订;及增加部分赎回权,可由债券持有人于规定期间选择行使。

  新建议事项旨在协助公司管理现金流量,因此,公司诚邀债券持有人考虑修改条款及条件。

  计及根据配售事项以及因换股权获行使时(假设新建议事项已经实行)可能配发及发行的股份数目,董事会建议透过增设400亿股额外法定但未发行股份将公司法定股本由1000万港元(分为100亿股股份)增加至5000万港元(分为500亿股股份),使公司得享更大灵活性予集团未来扩展及发展。建议增加法定股本须待股东于股东特别大会上通过普通决议案批准。

  新建议事项旨在帮助公司管理现金流量。公司已考虑其他融资选项,于新建议事项之下筹措资金偿还债券,包括但不限于银行借款及股本融资。公司认为,新建议事项是现阶段为债券再融资最适当的途径。

  根据上市规则第13.64条,如发行人的证券市价接近0.01港元或9995.00港元的极点,发行人可能会被要求更改交易方法,或将其证券合并或分拆。于公布日期,股份的市价收为0.081港元。由于股份的市价正接近极点,公司拟于生效日期后进行一项涉及股份合并的资本重组。潜在资本重组将须待股东批准后,方可作实。

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