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新三板保险机构盛世大联即将港股挂牌上市去年

  3月17日,港交所披露显示,盛世大联保险代理股份有限公司(盛世大联,831566.OC)已通过聆讯,并发布了聆讯后资料集。在此之前,盛世大联于3月7日在香港联合交易所网站刊登了更新后的上市申请材料。若成功上市,盛世大联将成为首家从新三板拓展至港股市场的保险机构。盛世大联亦在招股书中表示,港股上市后,计划继续保持在新三板的上市地位。

  根据招股说明书,盛世大联本次全球发售境外上市外资股(H股)总数为42626600股(视乎是否行使超额配售权而定),其中,初步安排香港公开发售4262800股(可予重新分配),约占全球发售总数的10%;国际发售38363800股,约占全球发售总数的90%。本次全球发售发行的价格区间初步确定为每股23港元至30.8港元。

  公开资料显示,盛世大联成立于2007年,是一家专业汽车保险代理及B2B综合汽车后市场服务提供商,主要通过“企业对企业对消费者(B2B2C)”模式经营保险代理业务和车管家服务业务。2014年,盛世大联成为第一家内资股挂牌新三板的保险行业企业。

  盛世大联2018年三季报显示,该公司第一大股东为上海盛大汽车服务集团有限公司,持股55.09%;第二大股东为宁波盛宁投资合伙企业(有限合伙),持股6.26%。上海爱建信托有限责任公司和兴业证券分别为该公司第七和第九大股东,分别持股1.8%和1.32%。

  就保险代理业务而言,盛世大联主要向保险购买者提供在中国境内的大型保险公司所承保的汽车保险产品并通过向这些保险公司收取佣金产生收入。近几年,盛世大联的业绩保持稳步增长。2015年、2016年、2017年以及截至2018年9月30日,盛世大联保费总额分别为8亿元、13亿元、22亿元、27亿元,保险代理业务收入分别为1.54亿元、3.06亿元、6.08亿元、7.76亿元,分别占持续经营业务所得总收入的64.4%、67.8%、74.4%、74.7%。

  车管家服务业务方面,盛世大联主要是向其合作伙伴客户(主要是大型银行和保险公司)提供包括洗车及汽车美容、保养、代驾、目的地接送等服务以及非事故道路救援及故障服务。从业绩表现来看,这一业务于2015年、2016年、2017年及截至2018年9月30日,实现收入0.85亿元、1.46亿元、2.09亿元及2.63亿元,占同期持续经营业务所得总收入的35.6%、32.2%、25.6%及25.3%。

  盛世大联在招股文件中表示,该公司上述两大业务均已取得较为强劲的收入增长。盛世大联的收入从2015年的2.39亿元增至2017年的8.17亿元,净利润从2015年的0.29亿元增至2017年的0.78亿元。截至2018年9月30日,盛世大联收入为10.39亿元,净利润0.82亿元,分别较2017年同期增长115.2%及122.9%。

  此外,根据盛世大联在全国中小企业股份转让系统披露的2018年业绩预告公告,该公司归属于挂牌公司股东的净利润1.3亿元,同比增长81.6%。

  其实,盛世大联在挂牌新三板后曾想赴A股上市。2017年3月,盛世大联接连发布公告称,拟申请首次公开发行股票并上市,已与平安证券签署《首次公开发行股票并上市辅导协议》,公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段。

  不过,2018年6月,盛世大联公告称,出于战略发展和资本布局调整的考虑,经与平安证券充分沟通及友好协商,双方决定解除首次公开发行股票的辅导协议,并向上海证监局报送了公司终止上市辅导的备案材料。随后,盛世大联正式宣布拟借道H股上市。

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